【行业观点】宠物行业在中国零售和电子商务市场中的需求不断增长。浅析“空巢”市场扩大的背后原因
发布时间：2023-09-21
未来，中国的政府、企业和行业协会将共同努力发展和规范宠物行业。低生育率和“空巢经济”的发展也将继续推动整个宠物产业的扩大。Head of BD Business Unit, transcosmos China随着中国人口结构的变化，空巢老人和空巢青年人群增加，越来越多的人希望满足内心的情感需求。宠物(本文主要指猫犬)逐渐成为人们在情感方面的陪伴和寄托。空巢现象(包括子女成年后离开父母，独立生活)正在催热国内“空巢经济”的发展。(数据来源：库润数据；图像制作：transcosmos China)| GDP增长带来了宠物相关消费的增加，同时资本的不断涌入加速了宠物经济的发展我国人均收入和消费自2013年开始一直处于稳定增长的态势。国家GDP的增长对于宠物行业的发展也是一大利好。宠物相关的消费人群增多、消费升级。(数据来源：Statistics；图像制作：transcosmos China)(数据来源：Statistics；图像制作：transcosmos China)我国整体的线上和线下宠物行业市场(包括宠物用品及宠物医疗等相关领域)，在2017-2021年间保持着高速发展。据统计，2021年中国的宠物行业市场规模达1,500亿元人民币；随着上述提及的空巢经济的发展，未来宠物市场也将持续蓬勃发展，2022年我国宠物市场规模预计达1,706亿元。(图片来源：亚宠研究院《宠物行业蓝皮书：2022中国宠物行业发展报告》)据中国报告大厅网统计，我国整体宠物数量呈现不断上涨趋势。2020年我国宠物数量达1.9亿只，同比增长3.1%。而根据iResearch调查数据显示，我国城镇犬猫消费市场规模在过去7年里不断稳定增长，预计在2023年将达到445.6亿元销售额，2021-2023年的复合增长率将达到14.2%。(数据来源：iResearch；图像制作：transcosmos China)
从饲养的宠物类型来看，仍以猫和犬为主。据数据统计，2022年猫狗饲养占比为75%；而养猫数量持续上升超过养狗数量，预计未来养猫产生的相关消费需求将呈现稳步上升的态势。宠物市场的消费增长促使资本不断涌入。根据CBN数据和天眼查数据显示，2019年至2021年期间，资本投资宠物市场金额增长2.5倍，涵盖宠物相关的设备、医疗保健、医疗服务等领域。此外，宠物相关企业的IPO也在增加。| 宠物食品引领着宠物市场的消费增长，同时宠物清洁用品成为新的需求点宠物食品类目下的主要子类目为猫主粮、狗主粮、猫狗清洁用品、猫零食。（数据来源：淘数据；图像制作：transcosmos China）（数据来源：淘数据；图像制作：transcosmos China）作为宠物饲养的刚需，宠物食品市场规模位列宠物子类目榜首。2017-2021年我国宠物食品零售额年均增长率为25.1%；2022年宠物食品零售额规模达542亿元，其中犬猫粮为541亿元占比近99%。由于养猫人群增多加之猫主人相比狗主人消费意愿更高，2022-2027年预测期内，猫粮预计增速(CGAR 14.3%)将高于狗粮(CGAR 3.6%)。此外，犬猫食品中性价比更高、更易储存的干粮占比为74%，达到整个宠物食品市场的四分之三。(图片来源：亚宠研究院《宠物行业蓝皮书：2022中国宠物行业发展报告》)在精致养宠概念的影响下，宠物食品类目的市场细分以及消费升级更为明显。从食品类目的市场细分来看，未来配方粮和免疫粮或成为新战场；从食品类目的消费升级来看，处方粮和高端湿粮等以“健康”为概念的宠物主粮将成为消费增长的关键点。在宠物用品方面，中国的宠物主越来越注重宠物的卫生状况。宠物清洁用品的需求增加，天然、安全的成分是购买的首要原因。此外，一些以“专业宠物洗护”为定位的品牌根据宠物个体在毛发、皮肤特质等方面的差异，推出了更具个性化的宠物洗护产品。(图片来源：亚宠研究院《宠物行业蓝皮书：2022中国宠物行业发展报告》)基于以上，笔者认为宠物行业里的红海类目为宠物食品及洗护用品。但是由于上述类目已经活跃在宠物行业的主赛道上，竞争激励且需要高额的成本投入，因此建议预算有限的企业可以关注宠物食品赛道的细分市场和消费升级。另一方面，关于蓝海，宠物保健、医疗及金融保险或可成为潜力赛道。事实上，目前这些赛道上也已吸引了大量资本入局，正在蓬勃发展中。未来政府，企业和协会仍会共同努力推动宠物行业的发展，使其更加规范化和规模化。而中国人口生育率的持续降低、“空巢经济”的发展也将继续推动整个宠物产业的扩大。中国畜牧业协会宠物产业分会会长刘郎博士在采访中提到，宠物行业在全球经过了百余年的发展，一直都是一个朝阳产业。未来我国宠物行业还有很大的发展空间。“空巢经济”的热度还在增长。
